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中投2018年成绩出炉:净利润下滑,境外投资净收益率为负

2019-11-27 18:08:10 来源:东柳信息门户网

面对2018年全球资本市场的整体低迷,“中国版主权利财富基金”中国投资有限公司(以下简称“中投”)也未能置身事外。2018年,海外投资的净回报率从赢到输为-2.35%。净利润达到650.58亿美元,同比下降385.65亿美元,降幅37.22%。

上述数字载于中投公司于2019年9月20日发布的2018年年报(以下简称“年报”)。这是中投公司自成立以来的第11份年报。

年报显示,中投公司2018年的海外投资净回报率为-2.35%。中投公司在过去的11张“报告卡”中,这是第四年净回报率为负。其他三年分别是2008年、2011年和2015年,相应的年净回报率分别为-2.1%、-4.3%和-2.96%。以上结果以美元计算。

中投公司2008-2017年海外投资组合投资业绩总结(资料来源:中投公司2017年年报)

中投公司成立于2007年9月29日,旨在实现外汇资金的多元化投资,在可接受的风险范围内实现股东权益最大化,以满足国家宏观经济发展的需要,深化金融体制改革。中投公司有三个子公司,即中投国际有限公司(CIC International)、中投海外直接投资有限公司(CIC Overseas)和中央汇金投资有限公司(Central汇金)。

至于从赢到输的投资回报,中投公司董事长兼首席执行官彭纯在2019年4月重返中投公司时在《年度报告》的开幕词中表示,“对于包括中投公司在内的国际机构投资者来说,2018年是极具挑战性的一年。”

彭纯表示,回顾过去一年,全球经济金融形势日益严峻复杂,国际资本市场起伏不定,风险资产波动加剧。世界主要股票市场经历了十年来最糟糕的一年,摩根士丹利资本国际全球股票指数下跌9.4%。海外投资环境越来越严峻,监管政策日益收紧,投资者对优质资产的竞争日益加剧。

彭纯指出,尽管受到全球股市大幅下跌的拖累,但中投的海外投资业务在过去10年间累计实现了6.07%的年化净回报率,比10年业绩目标高出约45个基点。2018年的净回报率比当年的业绩基准高出约371个基点,实现了比市场更好的投资回报。

鉴于中投长期投资者的性质,中投董事会于2011年决定将投资评估周期延长至10年,将滚动年化收益率作为评估投资业绩的重要指标。2017年,中投公司海外投资的净回报率为17.59%。截至2017年12月31日,累计年净收益率为5.94%,实现十年投资业绩考核目标。截至2018年12月31日,过去十年累计年化净收益率为6.07%,自2007年9月29日成立以来累计年化净收益率为5.18%。

此外,彭纯在开幕词中还表示,中央汇金17家控股参与机构经营业绩稳定良好,净利润同比增长3.1%。截至2018年底,中投公司总资产9406亿美元,净资产8588亿美元,实现平稳适度增长。自成立以来,中投公司累计国有资本年增值率为13.46%。中央汇金17家控股参与机构总资产123万亿元,净资产10.2万亿元,分别增长6.0%和9.0%。

在海外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

此外,另类投资和直接投资在中投海外投资组合中的比例达到44.1%,同比上升4.8个百分点。

就国内股权管理而言,2018年是中央汇金成立15周年。2018年,中央汇金大力深化国有金融资本投资运营平台建设,积极发挥战略主导作用,督促管控参与机构全面落实“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务。截至2018年底,中央汇金管理着4.3万亿元的国有金融资本,占中央国有金融资本的近40%。

关于中投公司的未来发展,2018年12月,国务院批准了《中投公司2018-2022年战略规划》,明确了中投公司的发展方向。

"怎样才能让梅花闻起来香而不感冒?"彭纯在讲话中表示,站在历史的十字路口,公司新一届领导班子不会忘记自己最初的心,记住自己的使命,努力推动公司的改革和发展,继续在继承和转型中前进,继续在坚持和努力中书写辉煌。

中投公司2018年综合利润表(资料来源:中投公司2018年年报)

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